妙笔文学

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第292章 港股本周长假最后一个交易日半导体板块异军突起领涨（第1页）

香港恒生指数开盘跌0.45%，恒生科技指数跌0.74%。小鹏汽车、蔚来、哔哩哔哩跌超3%，美团跌超2%，百度、理想汽车跌超1%。

日经225指数开盘涨0.13%，报.73点。东证指数高开0.2%，报2687.94点。

盘中港股半导体板块走高，中芯国际大涨20%，上海复旦涨19%，华虹半导体涨18.5%，晶门半导体涨38%，宏光半导体涨30%。终于轮到半导体科技票上涨了，节后大A半导体票肯定也会有表现。

今早，港股低开后迅速拉升，恒生指数，恒生科技指数与恒生国企指数集体翻红。

港股中资券商板块走强，其中，申万宏源涨近25%，中洲证券也涨近30%。招商证券、光大证券、中国银河、国联证券均涨超15%；券商已成本轮牛市最明确方向。

本轮上涨证券公司多为AH同时上市，预计节后A股券商将进行补涨，预计相关个股以及ETF将极限高开，甚至可能一字涨停，普通投资者可能无法买入。

10月4日，港股小幅低开，随后窄幅震荡冲高翻红。大A和港股的关联以后会越来越紧密。

盘面上看，多元金融、中资券商、能源等概念板块涨幅居前。H股招商证券周涨幅最大接近200%。

周五早盘，港股券商继续大涨，申万宏源证券上涨超24%，招商证券超18%，光大证券近17%，国联证券、银河证券超16%，中信证券11%。

券商板块H股尤如大梦初醒，多只个股在本周涨幅惊人，招商证券周涨幅近200%，其他个股100%涨幅比比皆是，真是纷纷疯疯。A股券商板块节后10%的涨停幅度大概率是跑不了。

10月4日早盘，港股恒生指数一度低开逾1个百分点，但此后迅速扭头拉升，涨幅扩大；另外，恒生科技指数、国企指数、标普香港创业板指数也纷纷大涨。

此外，富时中国A50指数期货直线拉升，涨约2%。

中概股及ETF夜盘也强势拉升，3倍做多富时中国ETF涨超10%，房多多涨近9%，2倍做多中国互联网股票ETF涨超8%，京东、携程网涨超6%。

从板块来看，半导体、专业零售、一般金属及矿石、石油及天然气、媒体及娱乐、其他金融、旅游及消闲设施等板块涨幅靠前，板块整体指数涨幅超过5个百分点。

其中，半导体涨幅更是达到约20%，并有继续扩大向上冲击的趋势；中芯国际涨跌幅超20%，康特隆、脑洞科技、宏光半导体、晶门半导体、上海复旦、华虹半导体等个股涨幅超过17%。

恒指午盘涨1.79%，恒生科技指数涨3.57%。集成电路概念股全线走强，上海复旦、中芯国际涨逾20%；中资券商股延续强势，申万宏源、中州证券涨超20%。

港股收评：恒生指数刷新两年半新高，芯片股爆发推动恒生科技指数大涨5%，财联社10月4日电，香港恒生指数收涨2.82%报.87点，创两年半新高。

恒生科技指数涨4.99%报5227.13点，半导体股飙涨，宏光半导体涨超285%，晶门半导体大涨70%，华虹半导体、中芯国际涨近30%，上海复旦涨逾26%。中资券商股延续强势表现，中州证券涨逾29%，申万宏源涨逾25%，国联证券涨超27%。

三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。

招银国际料半导体产业可能有重新评级的机会。短期内市场动能可能持续，特别是香港上市的半导体股。看好香港半导体股在市场情绪改善和资金流入的推动下将有上升机会。

今天，港股市场涨幅最大的板块已经不是券商和地产，而是半导体。半导体板块整体涨幅一度突破50%，为港股市场涨幅排名第一的板块。其中，宏光半导体涨幅一度扩大至270%以上，晶门半导体涨80%。

半导体的复苏态势明显，多板块营收复苏，AI浪潮正在引领行业开启景气新周期。而从历次牛市炒作的主线来看，1999年是互联网浪潮，2007年有色金属浪潮，2015年则是移动互联浪潮，此次可能非AI相关莫属。

从目前的情况看，半导体似乎有成为不可或缺之主线的潜力。从此前每轮牛市来看，总会有一根主线。比如1999年，由于纳斯达克的互联网浪潮，国内亦是掀起了一股互联网炒作的巨浪，很多牛股因互联网而诞生。

再就是2015年的移动互联亦是由苹果、华为等智能手机带动，很多创业板的股票在那一波行情中实现了数十倍年涨。如今，美股已经走出了一波经典的人工智能行情，而与人工智能高度相关的就是芯片行业。在这种逻辑之下，半导体在未来的行情演绎当中，扮演主角的概率会明显增大。

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从行业自身的发展现状来看，半导体的基本面亦趋于向好。2024年7月，全球半导体行业销售额为513亿美元，同比增长18.7%，实现了连续四个月的同比正增长。

2024年8月，我国集成电路进口金额为330.83亿美元，同比增加11.7%；进口数量为498亿个，同比增长16.7%，环比增长14.48%。2024年8月，我国半导体设备进口金额为29.57亿美元，同比增长3.8%；进口数量为5921台，同比增长27.4%，市场景气度仍在回升。另外，2024年4-7月，64GbNANDFlash和DDR4价格价格高位维稳，目前NAND价格相比于2023年中的价格低点已经上涨22.83%；DDR4价格相比于2023年中的价格低点上涨30.39%。

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